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浙江省国有资本运营有限公司2015年公司|中国梦想秀轮

作者:程力专用汽车股份有限公司 来源:www.chLiw.com 发布时间:2015-10-24 10:59:24
浙江省国有资本运营有限公司2015年公司债券发行公告-<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐证券
  (浙江省杭州市拱墅区潮王路225号红石中央大厦15楼)

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  重要提示

  一、浙江省国有资本运营有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“国资公司”)公开发行不超过人民币16亿元(含16亿元)公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2182号文核准。

  二、本期债券发行总额为16亿元,每张面值为人民币100元,共发行1,600万张,发行价格为100元/张。

  三、本期债券评级为AAA,发行人长期主体评级为AAA;本期债券发行前,发行人最近一期末(2015年3月31日)的合并资产负债率为78.36%,母公司资产负债率为31.16%。2012年度、2013年度和2014发行人年度年均可分配利润为24,000.26万元(fc4f1a1603e5b78bd93fc50270433b43中归属于母公司所有者的净利润的ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  四、本期债券无担保。

  五、本期债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  六、本期债券票面利率簿记建档区间为3.50%-4.30%,发行人和主承销商将于2015年10月16日(T -1日)向网下合格机构投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2015年10月19日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

  七、本期债券发行仅采取网下面向合格机构投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

  八、网下发行仅面向合格机构投资者。合格机构投资者通过向主承销商提交《浙江省国有资本运营有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元(1,000手)的整数倍。

  、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管委员的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

  十一、本期债券发行完成后,可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券44cfea5da2e1d04ecbe4806ab56928df3b5f90d1908519bc8a56f3a7805f7电子平台挂牌上市

  十二、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询

  十三、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将需要在上海证券交易所网站(87c4ebec5c5721c6afd60787a357c4a2://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

  十四、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。

  释义

  在本公告中,除另有说明,下列b52bf7b27a99de2006c7760c6249fae0语或简称含义如下:

  一、本期发行基本情况

  1、 发行主体:浙江省国有资本a0d3996f68170d1c75fb0aaba2057244b130d349aaad4ab1aaddeff1e391有7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司。

  2、 债券名称:浙江省国有资本运营有限公司2015年公司债券。

  3、发行规模:人民币16亿元。

  4、债券期限:本期债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者售选择权)。

  3、 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,发行票面年利率询价区间为3.50%- 4.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定,在债券存续期前3年保持不变。如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期后2年的票面年利率为债券存续期前3年的票面年利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。

  4、 起息日:本期债券的起息日为2015年10月19日。

  5、 付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年间每年的10月19日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  6、 到期日:本期债券的到期日为2020年10月19日。

  7、 兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年10月19日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  8、 计息期限:本期债券的计息期限为2015年10月19日至2020年10月18日。

  9、 还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  10、 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定a982f8ce04c35c3ec1da2bbc5b0456a6。

  11、 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期公司债券第3个计息年度的付息日前的第10个工作日,在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  12、 投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将其在本期债券存续期间第3个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人,或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期,发行人将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则不再享有回售权。本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第3个计息年度付息日后的3个交易日内,发行人将公告本次回售结果。

  13、 回售登记期:投资者拟部分或全部行使回售选择权,须在发行人发布是否上调本期债券票面利率公告之日起5个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

  14、 发行对象及向公司股东配售的安排:本期债券将向在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券不安排向公司股东优先配售。

  15、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等作。

  16、发行方式:本期券发行仅采取网下面向合格机构73b0bd4bf353202428314490e17299e5申购和配售的方式。下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具发行安排将根据上所的相dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

  17、担保情况:本次发行公司债券无担保。

  18、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  19、主承销商、债券受托管理人:财通证券股份有限公司。

  20、承销方式:本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

  21、上市或转让安排:本期债券的拟上市交易场所为上海证券交易所。在本期公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。

  22、质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,符合进行新质押式回购的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

  23、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于补充流动资金。

  24、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

  25、与本期债券发行有关的时间安排:

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,b0f89d892cf50724a570add1c75d64fd发行日程。

  二、网下向合格机构投资者簿记建档确定发行利率

  1、网下投资者

  本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  2、利率簿记建档区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率簿记建档区间为3.50%-4.30%,最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  发行利率确认原则:

  (1)簿记管理人按照合格机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低至高的原则,对合规申购金额逐累计,当累计金额过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

  (2)若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额,则簿记建档区间的上限即为发行利率。

  3、簿记建档申购时间

  本期债券簿记建档的时间为2015年10月16日(T-1日),参与申购的合格机构投资者必须在2015年10月16日(T-1日)9:00?15:00之间将《网下利率询价及申购申请表》(见附件)传真至主承销商处。

  4、申购办法

  (1)填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下申购的合格机构投资者可以从发行公告所列示的网站bdf27a9b5eafc814bf4e152e8c082924bbee0721635df0a125980a9c3784e002e6648dedd74074a45fe85ff2b2《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。

  填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

  ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率,申购利率可不连续;

  ②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个申购利率;

  ③填写申购利率时精确到0.01%;

  ④填写申购利率应由低到高、按顺序填写,朴河宣整容前

  ⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元的整数倍;

  ⑥每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模,主承销商另有规定除外;

  (2)提交

  参与申购的合格机构投资者应在2015年10月16日(T-1日)9:00?15:00之间将以下资料传真至主承销商处,并电话确认:

  ①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》;

  ②有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证文件复印件(须加盖单位公章);

  ③法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件;

  ④主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

  每家合格机构投资者只能报价一次,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效,其后的均视为无效2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b价,但主承销商书面回复确认的除外。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

  传真号码:010-68531378、010-68531568;

  传真确认电话:010-68537728、68537358。

  5、利率确定

  发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率,并将于2015年10月19日(T日)在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格机构投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  1、发行对象

  网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿记建档的合格机构投资者。合格机构投资者的认购资金来源必须符合国有关规定。

  2、发行数量

  本期债券发行总额为16亿元,网下预设的发行数量为16亿元。

  参与本次网下发行的每个合格机构投资者的最低认购数量为1,000万元,超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  3、发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  4、发行时间

  本期债券网下发行的期限为3个交易日,即发行首日2015年10月19日(T日)、2015年10月20日(T+1日)的9:00-17:00和2015年10月21日(T+2日)的9:00-16:00。

  5、认购办法

  (1)凡参与网下申购的合格机构投资者,申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格机构投资者,必须在2015年10月16日(T-1日)前开立证券账户。

  (2)各合格机构投资者应在2015年10月16日(T-1日)9:00?15:00将以下资料传真至簿记管理人处:

  ①《网下利率询价及申购申请表》(加盖单位公章);

  ②有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章);

  ③法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件;

  ④簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

  (3)欲参与网下申购的合格机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格机构投资者申购意向,与合格机构投资者协商确定认购数量,并向合格机构投资者发送《配售缴款通书》或与其签订《认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。在同等条件下,参与网下询价的投资者认购意向将优先得到满足。

  传真号码:010-68531378、010-68531568;

  咨询电话:010-68537728、010-68537358。

  6、配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照申购利率优先的原则配售;在申购利率相同的情况下,发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系,自主决定本期债券的最终配售结果。

  7、资金划付

  获得配售的合格机构投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2015年10月21日(T+2日)16:00额划至主承销商指定的收款账户。划款时请务必在汇款途中注明“15浙国资认购款”+“机构投资A股证券账户号码(上海)”字样,同时向主承销商传真划款凭

  注:“汇款用途”为确认资金有效性的重要依据,请务必准确填写。

  8、违约认购的处理

  对未能在2015年10月21日(T+2日)16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险揭示

  发行人和主承销商就d08acfe24d294e9b67ca25168948fdff范围已充揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集说明》。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  名称:浙江省国有资本运营有限公司

  住所:杭州市体育路桃花2号4楼

  办公地址:浙江省杭州市拱墅区潮王路225号红石中央大厦15楼

  法定代表人:余兴才

  联系人:张晓锋

  电话:0571-85118148

  传真:0571-87714188

  主承销商:财通证券股份有限公司

  注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  法定代表人:沈继宁

  联系人:资本市场部

  申购传真:010-68531378、010-68531568

  咨询电话:010-68537728、010-68537358。

  发行人:浙江省国有资本运营有限公司

  主承销商:财通证券股份有限公司

  2015年96f3a67e27bc23a1757fce1b9bb9808c

  附件:浙江省国有资本运营有限公司2015年公司债券

  网下利率询价及申购申请表

  填表说明:(以下填表说明不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

  1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%。

  2、每一票面利率对应的申购金额,是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求。

  3、每个品a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4最多可写5档票面利率及对应申购金额,询价利率可不续。

  4、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元的整数倍。

  5、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告。

  6、票面利率及认购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

  假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%-5.00%。某机构投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  上述报价的含义如下:

  当最终确定的票面利率于或等于4.95%时,有效申购金额为2,000元;

  当最终确定的票面利率低于4.95%,但高于或等于4.60%时,有效申购金额为1,500万元;

  当最终确定的票面利率低于4.60%,但高于或等于4.55%时,有效申购金额为1,300万元;

  当最终确定的票面利率低于4.55%,但高于或等于4.20%时,有效申购金额为1,200万元;

  当最终确定的票面利率低于4.20%,但高于或等于4.15%时,有效申购金额为1,000万元;

  当最终确定的票面利率低于4.15%时,该申购要约无效。

  7、参加利率询价的合格机构投资者请将此表填妥(须经法定代表人授权代表签字并加盖单位公章)后,于2015年10月16日(T-1日)9:00-15:00将本表连同效的企业法人业执照(副本)复印件(须加盖单位公章)、法定代表人签字并加盖单位公章的授委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件并传真至主承销商处。

  8、本表一经申购人完整填写并由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束,不可撤销。若因合格机构投资者填写缺漏或填写错误而或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格机构投资者自行负责。

  9、参与利率询价与申购的合格机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

  10、每家合格机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效,但经主承销商书面回复确认的除外。

  11、合格机构投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购,以其他方式传送、送达一概无效。机构投资者传真后,请进行电话确认。申购传真:010-68531378、010-68531568,咨询电话:010-68537728、010-68537358。

  主承销商

  (住所:杭州市杭大路15号嘉华际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室)


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